Время пса и волка (2007)

История начинается в Таиланде, где маленький Ли Су Хён живет с матерью, работающей в разведке. Его детство обрывается резко, когда на глазах у ребенка происходит расправа над матерью, совершенная влиятельным участником синдиката. Су Хёна забирает к себе в Корею коллега матери, и мальчик растет в новой семье вместе с названым братом Мин Ги. Спустя годы оба парня становятся агентами НСР, но Су Хён одержим поиском того самого человека с татуировкой на руке. Ситуация осложняется, когда в их жизни появляется девушка Ари, подруга детства Су Хёна, в которую теперь влюблен Мин Ги. Во время одной из операций в Таиланде старые воспоминания накрывают героя, он проваливает задание и решается на опасный шаг — инсценировать собственную гибель, чтобы внедриться в группировку врага под именем Кей. Из-за несчастного случая Су Хён теряет память и начинает верить, что он и есть тот самый бандит, на которого охотится полиция. Теперь он работает на человека, погубившего его семью, и даже защищает его, не подозревая, кем является на самом деле. Мин Ги же пытается найти убийцу своего названого брата, постоянно сталкиваясь с Кеем. Взаимное преследование и работа под прикрытием превращаются в запутанный узел, где друзья оказываются по разные стороны, а Ари разрывается между прошлым и настоящим, видя в чужаке знакомые черты.