Кащей Бессмертный (1944)

История начинается в мирное время, когда Никита Кожемяка собирается жениться на Марье Моревне, но прямо во время праздника налетают черные всадники и сжигают всё вокруг. Пока Никита пытается отбиться, Марью похищает сам Кащей. Богатырь отправляется на поиски и в пути встречает Булата Балагура, который становится его верным напарником. Они пробираются через выжженные земли и глухие леса, пока не доходят до владений Кащея, которые выглядят как мрачное царство из камня и костей. Повсюду видны следы разорения, вражеское войско кажется бесконечным, а сам Кащей выглядит иссохшим, но невероятно сильным стариком. Булат помогает Никите хитростью и силой преодолевать ловушки. Героям приходится сражаться с целой оравой прихвостней, а потом искать способ уничтожить самого злодея, чья жизнь спрятана в яйце. В какой-то момент кажется, что выстоять против такой магии невозможно, но Никита буквально вгрызается в победу. Всё заканчивается масштабной битвой, где русские воины сталкиваются с армией тьмы в открытом поле, а Кащей пытается сбежать, пока его не настигает справедливая расплата прямо у подножия его трона.